首次公開招股

第一亞洲作為上市保薦人及財務顧問，專誠為客戶於香港主板及創業板，美國納斯達克及加拿大多倫多股票市場上市集資。

上市集資無疑是一間公司最備受挑戰的時刻，將公司上市不但可以引進新的股本資金，改善公司的財政狀況，更可提高公司的聲譽，它能帶來的好處實在多不勝數。公司藉著上市，令業務得以擴展，再而使生產現代化以提高工作效率，更可以股東來收購其他公司，使各股東的回報率大大提高，最終亦會為股東帶來個人財富的增加。

上市集資的好處

一所企業(尤其是中資企業)要成功在認可之証券交易所上市，必定要經過極具繁瑣和複雜的步驟。第一亞洲能助閣下順利平穩地通過每一步驟，由一所私人機構搖身一變成為眾所週知的上市公司。在上市前所要籌備的工作，包括將調整企業的內部架構、資金運用與管理架構作重新組合以便符合上市要求，且確保一應文件齊備，並安排合適之股票包銷團隊。

第一亞洲能為閣下對以上種種工作，提供技術性指引，並以專業的手法替客戶選取最恰當的上市方法。為此，第一亞洲作出最真摯的承諾。

要能成功地上市，在計劃公開招股時，有種種問題需要經過周詳考慮，其中包括：

• 應否將已增加的股票公開發售?
• 應否將有關之公司合併?
• 要怎樣修改閣下企業的規章制度以配合上市要求?
• 閣下企業的經營帳目與管理層是否適合成為上市公司？有否足夠的文件記錄?
• 是否有任何重要之僱員合約需要重新履定和簽署?
• 閣下的企業應該集資多少?
• 閣下的企業應以什麼股價作公開招股?
• 閣下的企業應聘請那一間股票承包商?
• 對於一間新上市公司來說，有什麼稅務上的影響?如何能夠避免?

首次公開招股是一個有效贏得市場上良好聲譽的好方法， 然而，這包括一些重要而又複雜的過程，例如：

• 審慎調查過程
• 上市程序及預期時間表

審慎調查過程

適時及細心計劃的審慎調查及評估對任一個成功的首次公開招股都十分重要。我們的調查和評估是集中針對將影響企業結構改組、定價或重組後操作的商業、財政和條例上的問題提供附加價值。審慎調查的過程基本上包括口頭上的問答和一份書面的清單,內容包括對企業的股權、法律、內部管理、生產以至交易的調查和詳細分析。分析的範圍是與客戶共同進行，保證覆蓋所有商業、財務和法律上的問題。

在審慎調查過程中，我們會與客戶詳細討論和嚴密合作，分析公開上市是否為客戶的最佳選擇。如果公開上市是客戶的最佳選擇，我們將會:

• 就選擇資本市場及籌借資金的途徑給予客戶意見

• 介紹有機會合作的創投基金和戰略投資者給我們的客戶
• 協助我們的客戶和戰略投資者商議
• 介紹專業隊伍例如法律顧問、評估師和會計師等
• 管理專業隊伍的進度，確保各人向著同樣的目標在一定的時間之內完成整個上市過程
• 協助我們的客戶處理整個上市過程，允許管理層繼續專注擴展他們的業務
• 幫助客戶評估及選擇該在那個市場籌措資金，例如在創業板、主板或納斯達克市場
• 和管理層保持緊密的工作聯繫以建立經營計劃、商業計劃和經營戰略

在首次公開招股交易完成後,我們將會協助客戶依從聯交所的規則、章程，以及其他公告的要求作出適當的公告。我們的目標是持續地幫助客戶，待他們慢慢適應在公開市場。

上市程序及預期時間表