首次公开招股

第一亚洲作为上市保荐人及财务顾问，专诚为客户于香港主板及创业板，美国纳斯达克及加拿大多伦多股票市场上市集资。

上市集资无疑是一间公司最备受挑战的时刻，将公司上市不但可以引进新的股本资金，改善公司的财政状况，更可提高公司的声誉，它能带来的好处实在多不胜数。公司藉著上市，令业务得以扩展，再而使生产现代化以提高工作效率，更可以股东来收购其他公司，使各股东的回报率大大提高，最终亦会为股东带来个人财富的增加。

上市集资的好处

一所企业(尤其是中资企业)要成功在认可之证券交易所上市，必定要经过极具繁琐和复杂的步骤。第一亚洲能助阁下顺利平稳地通过每一步骤，由一所私人机构摇身一变成为众所周知的上市公司。在上市前所要筹备的工作，包括将调整企业的内部架构、资金运用与管理架构作重新组合以便符合上市要求，且确保一应文件齐备，并安排合适之股票包销团队。

第一亚洲能为阁下对以上种种工作，提供技术性指引，并以专业的手法替客户选取最恰当的上市方法。为此，第一亚洲作出最真挚的承诺。

要能成功地上市，在计划公开招股时，有种种问题需要经过周详考虑，其中包括：

• 应否将已增加的股票公开发售?
• 应否将有关之公司合并?
• 要怎样修改阁下企业的规章制度以配合上市要求?
• 阁下企业的经营帐目与管理层是否适合成为上市公司？有否足够的文件记录?
• 是否有任何重要之雇员合约需要重新履定和签署?
• 阁下的企业应该集资多少?
• 阁下的企业应以什么股价作公开招股?
• 阁下的企业应聘请那一间股票承包商?
• 对于一间新上市公司来说，有什么税务上的影响?如何能够避免?

首次公开招股是一个有效赢得市场上良好声誉的好方法， 然而，这包括一些重要而又复杂的过程，例如：

• 审慎调查过程
• 上市程序及预期时间表

审慎调查过程

适时及细心计划的审慎调查及评估对任一个成功的首次公开招股都十分重要。我们的调查和评估是集中针对将影响企业结构改组、定价或重组后操作的商业、财政和条例上的问题提供附加价值。审慎调查的过程基本上包括口头上的问答和一份书面的清单，内容包括对企业的股、法律、内部管理、生产以至交易的调查和详细分析。分析的范围是与客户共同进行，保证覆盖所有商业、财务和法律上的问题。

在审慎调查过程中，我们会与客户详细讨论和严密合作，分析公开上市是否为客户的最佳选择。如果公开上市是客户的最佳选择，我们将会:

• 就选择资本市场及筹借资金的途径给予客户意见

• 介绍有机会合作的创投基金和战略投资者给我们的客户
• 协助我们的客户和战略投资者商议
• 介绍专业队伍例如法律顾问、评估师和会计师等
• 管理专业队伍的进度，确保各人向着同样的目标在一定的时间之内完成整个上市过程
• 协助我们的客户处理整个上市过程，允许管理层继续专注扩展他们的业务
• 帮助客户评估及选择该在那个市场筹措资金，例如在创业板、主板或纳斯达克市场
• 和管理层保持紧密的工作联系以建立经营计划、商业计划和经营战略

在首次公开招股交易完成后,我们将会协助客户依从联交所的规则、章程，以及其他公告的要求作出适当的公告。我们的目标是持续地帮助客户，待他们慢慢适应在公开市场。

上市程序及预期时间表